ST长生8跌停市值蒸发130亿兴业证券成长生生物“准第一大股东”

ST长生今日复牌跌停,报11.16元,跌幅5.02%。这是ST长生自7月16日以来走出的第八个一字跌停,八个交易日,市值累计蒸发130.42亿元。

ST长生7月25日公告,公司股票自2018年7月26日开市起被实施其他风险警示,公司股票简称由“长生生物”变更为“ST 长生”,公司股票代码仍为“002680”,公司股票交易日涨跌幅限制为5%。7月25日,公司股票停牌一天,7月26日开市起复牌。

公告称,近日,吉林省食品药品监督管理局已收回长春长生狂犬病疫苗药品GMP证书。目前长春长生停止狂犬病疫苗生产及销售。子公司所有产品已被暂停批签发。目前除百白破联合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗产品被责令停产外,公司经研究决定对公司其他产品也采取全面自主停产,以上生产车间在停产期间自查自纠,进行全面、彻底的整改。

2018年7月23日下午15时,长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》,对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件立案调查,将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员带至公安机关依法审查。

本周一,长生生物公告称,近日,公司股东张洺豪将其持有的7336.24万股股份进行了三笔补充质押,质权人均为兴业证券。由此,兴业证券也被推上了风口浪尖。有媒体报道称兴业证券“踩雷”长生生物股权质押,涉及金额约14亿元。对此,昨日兴业证券发出公告回应了上述市场关切问题:长生生物两名主要股东虞臣潘和张洺豪的待购回初始交易金额分别为0.45亿元和6.3亿元;质押股份数分别为0.11亿股和1.67亿股;履约保障比例分别为277%和307%。

值得注意的是,本周一,深交所发布公告表示,对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。这也意味着,即使长生生物跌破了平仓线,也无法被强平。

兴业证券昨日也在公告中表示,鉴于长生生物已被国家药监局、证监会立案调查,深交所对长生生物大股东、董监高所持股份实施限售,公司将实时跟踪事态发展,及时评估对公司经营状况的影响并作出应对。

根据兴业证券的公告,兴业证券对长生生物“被迫持股”1.78亿股,“持股”比例高达18.29%,已经超过了其第一大股东高俊芳,成为“准第一大股东”。

此外,“踩雷”长生生物的不止兴业证券一家券商。截至最新公告日,长生生物共计2.4亿股质押在外,占公司总股本的24.68%。具体来看,2.4亿股由4位股东分别质押,这四位股东分别是张洺豪、虞臣潘、曲水卓瑞创业投资合伙企业(有限合伙)、刘良文,质押股份数量分别为16686.24万股、1082万股、3954.71万股、2300万股。

2018年5月24日,曲水卓瑞创业投资合伙企业(有限合伙)将其持有的长生生物988.67万股质押给了平安证券。

通常而言,券商对限售股股权质押的预警线和平仓线设置值相对偏高,预警线日收盘,长生生物的股价为11.75元/股。而虞臣潘和张洺豪的待购回初始交易金额分别为0.45亿元和6.3亿元;质押股份数分别为0.11亿股和1.67亿股;履约保障比例分别为277%和307%。以此计算,长生生物股价跌至6.79元/股时会触发第二轮追保。如果股价进一步下跌,由第三方提交担保物也在法律允许之内。由于股票交易日涨跌幅限制从10%变为5%,在追加担保之前,兴业证券最多可能再承受长生生物连续11个跌停板。

然而,有分析认为,有基金公司对其旗下证券投资基金产品持有的“长生生物”股票价格进行调整,按照其2017年每股净资产3.96元的价格进行估值。而另一方面,深交所也对大股东进行了限售措施,兴业证券这部分质押估计最后可能“一地鸡毛”。最坏的情况下,兴业证券可能会损失掉本金。

不过,也有券商信用交易部资深人士比较乐观,认为只要兴业证券将尽可能多的股份握在自己手中,即便是长生生物未来退市,大股东无力还钱,变卖股权仍有可能收回本金。毕竟公司的土地使用权、房屋建筑物及机器设备等都是可持续经营的有效资产。

最高层批示、公司停产、责任人被刑事拘留、股票跌停板数量不断刷新,长生生物距离退市有多远?“长生生物有可能退市,重大违法违纪触发退市。”一位市场人士说。

财经评论人士皮海洲认为,从2014年起,A股推出了强制退市制度。但该项退市制度,主要是对欺诈发行及重大信息披露违法公司进行强制退市。实际上,长生生物在狂犬疫苗上面严重造假,其性质比欺诈发行严重得多。毕竟欺诈发行只是谋财,但在狂犬疫苗上面严重造假,这不仅是谋财,而且还是害命,这样的公司应坚决将其退市。但奇怪的是,A股市场还不能以此为由直接将其退市。

如今,市场把长生生物强制退市的希望寄托在证监会对长生生物涉嫌信息披露违法违规问题的立案调查上,这其实是一种本末倒置。毕竟即便长生生物信息披露违法违规,这也不构成杀人罪,但在狂犬疫苗问题上严重造假,这是直接的谋财害命。二者性质孰轻孰重是显而易见的。

其一,长生生物长春长生在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假,这个造假行为本身就是重要的信息披露违法违规;其二,去年曾生产劣质儿童疫苗,但公司年报未披露,也涉嫌信息披露违法违规;其三,长春长生涉及多起行贿,通过行贿地方医院、疾病防疫部门,给予回扣方式推销其产品,这种行为可能涉嫌构成重大违法;其四,媒体报道长生生物借助阴阳合同上市,那么长生生物可能涉嫌业绩造假、欺诈上市。

对于退市,长生生物在7月23日就表示,公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

对于“疫苗事件”对公司的影响,高俊芳的儿子、长生生物副董事长张洺豪独家说:“(对公司的严重后果是)没了,那还有啥?该退市退市。”他说,现在公司整体处于停产状态。

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